拟募资超10亿元开发科技3月18日开启网上申购
时间：2025-03-17 09:49
来源：中国网
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近日，开发科技拿到北交所IPO注册批文，正式启动招股工作。公司公告显示，本次北交所IPO发行价格为30.38元/股，将于3月18日开启网上申购，证券代码为“920029”。
此前战略配售中，开发科技获得6家机构投资者承诺认购，包括北京诚旸投资有限公司、华泰创新投资有限公司、海证期货有限公司(海证期货金星稳健资产管理计划)、北京鼎兴达信息科技股份有限公司、西藏中睿合银投资管理有限公司(中睿合银策略精选权益3号私募证券投资基金)及第一创业证券股份有限公司，合计669.33万股，占超额配售选择权全额行使前发行数量的20%。
由深科技分拆上市
公开信息显示，开发科技主营业务为智能电、水、气表等智能计量终端以及高级计量架构系统软件的研发、生产及销售，是全球最早参与智能电表研发及部署的企业之一。
该公司2023年12月申报北交所上市获得受理，2024年12月6日成功过会，并于今年2月底获得证监会注册批文。
值得一提的是，开发科技是A股上市公司深科技的控股子公司，控股股东深科技直接持有公司7000万股，持股比例为69.72%。公司的实际控制人为中国电子。
根据开发科技申请文件，开发科技前身为深科技的计量系统事业部，2016年，为进一步提升管理效率及市场响应速度，正式开始公司化独立运营，成为深科技下属专业从事智能计量业务的子公司；深科技主营业务为存储半导体、高端制造、智能计量终端，其中智能计量终端业务通过开发科技开展。
在开发科技申报上市过程中，业务独立性问题是备受关注的一大问题。在回答交易所第三轮问询时，开发科技表示，2021年至2024年9月，开发科技累计营业收入、毛利及归母净利润占深科技相应指标的比例分别为13.75%、30.81%及34.38%，均低于50%。部分年度，开发科技利润指标占深科技的比例较高主要系开发科技利润大幅增长和深科技利润受存货跌价、股份支付及土地款项退还等偶发因素影响所致，若扣除偶发因素影响，开发科技利润指标占深科技的比例均明显下降。深科技不存在对开发科技的重大依赖。公司与深科技在资产、人员、财务、业务、机构等方面均保持相互独立，具有良好的经营独立性，公司在独立性方面不存在严重缺陷。
开发科技招股书显示，2024年度，公司营业收入为29.33亿元，较上年同期增长15.02%；净利润为5.88亿元，较上年同期增长20.64%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为5.85亿元，较上年同期增长17.29%。公司表示，2024年度经营业绩的提升主要系公司经营规模扩大，盈利能力提升所致，体现了公司业绩良好的成长性。
招股书还披露了对2025年一季度的业绩预告。开发科技预计，2025年一季度实现营收6.7亿元-7.45亿元，同比增长12.06%-24.60%；预计实现归母净利润1.63亿元-1.81亿元，同比增长28.74%-42.95%。
拟募集资金额达10.17亿元
开发科技本次北交所上市拟募集资金额达到10.17亿元。记者注意到，这在目前已上市的北交所公司中排名第二，此前仅贝特瑞首发募集资金超过10亿元。不过，贝特瑞首发募资发生于北交所成立之前，其于2020年7月通过挂牌精选层募集资金总额16.72亿元，后平移至北交所上市。
开发科技招股书显示，公司此次募集资金将投入成都长城开发智能计量终端自动化生产线建设项目、成都长城开发智能计量产品研发中心改扩建项目、全球销服运营中心建设项目以及补充流动资金。
公司表示，这些项目将有助于其持续深耕全球市场。现阶段公司主营产品的产能利用率已经处于较高水平，在突发性订单较多时，仍需要进行委外生产，公司的交付能力已处于瓶颈阶段。募资项目将在现有产业园扩充生产制造的场地，更新和增加部分生产线，以满足未来公司产能持续扩张的需求。此外，对于全球销服运营中心建设项目，公司将在荷兰、乌兹别克斯坦、巴西等境外国家及地区建设销服网点并增设专业技术服务人员，提高本地化服务能力，深度挖掘与响应客户需求。
开发科技境外市场收入占比较高。招股书显示，2021年、2022年、2023年及2024年1-6月，公司境外市场贡献的主营业务收入分别占公司主营业务收入比例达96.90%、87.70%、82.27%及92.15%。
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