美国房地产领域两大巨头联手!RocketRKT.US豪掷17.5亿美元鲸
时间：2025-03-10 23:25
来源：证券之星
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智通财经APP获悉，Rocket Companies——即美国知名房地产领域贷款机构Rocket Mortgage母公司，在当地时间周一宣布，已同意以大约17.5亿美元全股票交易收购房地产经纪商Redfin(RDFN.US)，这笔美国房地产行业的重磅交易意味着，全美国访问量最高的经纪网站之一将与最大规模的抵押贷款机构之一正式合并。作为对比，Redfin截至上周五收盘时市值约7.36亿美元。截至发稿，在收购相关的利好消息刺激之下，Redfin股价在美股盘前大涨超70%。
据了解，该线上贷款平台将以每股12.50美元的价格完全收购Redfin，较截至上周五的30日成交量加权平均价溢价大约63%。根据所披露的协议条款，每股Redfin普通股将按固定比例兑换0.7926股Rocket Companies的A类普通股。
Redfin股价在美股盘前交易中一度飙升近90%至10.95美元，而Rocket公司的股价则下跌超15%。
据了解，Redfin旗下的房屋搜索平台拥有超过100万套待售和出租房源，以及一个由2200多家经纪代理商所组成的科技驱动型经纪网络。此次收购将大幅扩充Rocket旗舰抵押贷款业务的潜在借款人渠道。
“我们强强联手后，将通过领先科技连接传统上非常割裂的搜索与融资流程，消除摩擦、降低成本，为美国购房者们创造更大规模价值，”Rocket首席执行官Varun Krishna表示。
根据披露消息，该项交易预计将在2026年底前强化Rocket的调整后每股收益数据，并在2027年前产生超过2亿美元的年度协同效应。
作为交易的一部分，Rocket将简化其资本结构，取消现行的Up-C架构。架构大幅调整之后，公众股东将继续持有现有的普通股，而Dan Gilbert以及Rock Holdings Inc.的其他股东将直接持有Rocket Companies的普通股，不再通过RHI持有Rocket, LLC。
为配合Up-C架构调整，Rocket董事会宣布向A类普通股股东派发每股0.80美元的现金股息，将于2025年4月3日支付给截至2025年3月20日收盘时的登记在册股东。该项重磅收购交易预计将在2025年第二或第三季度完成。
公开资料显示，Rocket Companies 是一家总部位于美国的金融服务控股公司，其最知名的子公司是 Rocket Mortgage，这是一家领先的在线抵押贷款平台。总体来说，Rocket Companies 的主营业务主要集中在房贷和相关金融服务领域，包括抵押贷款、再融资以及一些房地产科技服务，旨在通过数字化流程简化消费者获取房贷的过程。Redfin 本身则是一家技术驱动的房地产经纪公司，专注于为消费者提供房产搜索、交易服务以及其他房地产相关的在线服务。
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