水滴星辰荣获“2024年中国鼎金融业年度财富管理优秀案例”
时间：2025-01-20 18:30
来源：中国网
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近日，由中国网财经主办的“2024年度‘中国鼎’金融业优秀案例征集”活动结果正式出炉。此次活动受到了金融机构的密切关注和热烈参与，通过行业专家意见和客观数据等多个维度综合评判，包括中国农业银行、中国银行、中国太保集团、水滴星辰等百余个金融机构报送的案例脱颖而出。其中，水滴公司旗下水滴星辰，凭借“高净值客户‘保险·康养·传承’一站式财富管理服务”案例，荣获“2024年中国鼎金融业年度财富管理优秀案例”。
水滴星辰是水滴公司推出的线下高端“保险·康养·传承”服务平台，在水滴公司的赋能下，联合合作机构打造高客健康服务、财富管理、法律咨询、税筹慈善、身份筹划、财富传承的六大服务体系，为高净值人群提供更全面的家庭财富风险管理服务。
当前，保险行业加速向高质量转型，近期发布的新“国十条”，也指明了未来保险业发展方向，尤其是对保险财富管理的功能予以肯定:“发挥人寿保险的家庭保障和财富传承功能”“更好满足人民群众日益增长的保险保障和财富管理需求”。“水滴星辰”致力于为客户提供全生命周期的保险保障规划及服务，希望构建回应高客需求的差异化产品生态和专业化服务生态。
在康养方面，水滴星辰将整合国内外健康服务和顶尖医疗资源，围绕日常健康服务体系、高端医养服务体系、全球医疗资源对接三大体系保障客户的健康长寿；同时，在整合全领域养老服务资源的基础上，提供全流程、分层级、个性化的养老服务综合解决方案，涵盖养老金规划、养老风险防范、养老社区精选、旅居养老服务、居家养老服务等五大方面；
在传承方面，依托水滴公司国创家族办公室的服务主体，通过保险、信托、遗嘱等金融、法律和税筹工具，为客户量身设计个性化、安全的财富传承方案，覆盖税收筹划、法律咨询、慈善公益、身份规划、教育规划、信托服务、遗嘱服务等七大方面，赋能保险从业者，为高客提供更全面的家庭财富风险管理服务。
2024年，水滴星辰持续转型和模式创新，包括拓宽产品供应、升级销售制度、延伸中台服务等系统性升级。构建“1+N”的中台服务模式，突破传统成交链路及服务模式，从而真正有效解决经纪人专业服务能力不足的难题。每位前线顾问的背后是领域资深专家团和体系优质资源的强大支持。从高客KYC线上化到一键呼叫法律/信托/遗嘱服务等各领域中台专家，“科技+中台”的新模式可以帮助经纪人更好的“做专业的事”，继而为客户提供专业且持续的服务。
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